보스턴 로건 공항에 국제선 항공기가 착륙하고 승객과 승무원 전원이 끔찍하게 사망하자, FBI 특수 요원 올리비아 더넘이 수사에 투입된다. 수사 중 파트너가 거의 죽을 뻔하자, 절박해진 올리비아는 도움을 줄 사람을 필사적으로 찾고, 이는 우리 시대의 아인슈타인이라 불리는 월터 비숍 박사에게로 이어진다. 단, 그는 지난 20년간 정신병원에 수감되어 있었고, 그를 심문할 유일한 방법은 그의 소원해진 아들 피터를 끌어들이는 것이다. 올리비아의 수사가 교활한 기업 임원에게로 향하자, 그녀와 그녀의 팀은 627편에서 일어난 일이 더 크고 충격적인 진실의 작은 조각일 뿐임을 발견하고, 가능성과 불가능의 경계가 모호해지는 지점을 탐구하게 된다.
